Daniel é um jovem de dezesseis anos, que assim como a maioria dos seres humanos, vive no Intermediário. Mas, em uma noite sombria, ele é arrastado, misteriosamente, por criaturas grotescas e eufóricas até o Submundo, um lugar onde os seres humanos não tem permissão para entrar. Blenda, o seu anjo guardião, se desespera ao descobrir que falhou em sua missão e recebe ordens do Princípio para ir resgatá-lo, mas, para isso, ela precisa da ajuda de um misterioso Mestre no Intermediário e, assim, eles iniciam uma perigosa jornada ao Submundo.